Δεκαετία ’40… ο Nat Cole δεν έχει αρχίσει ακόμα να προβάλλει ιδιαίτερα τη φωνή του, αρκούμενος να είναι ένας εκπληκτικός πιανίστας. Το ιστορικό τρίο που συναποτέλεσε με τους Oscar Moore [κιθάρα], Johnny Miller [κοντραμπάσο] υπήρξε μοντέλο για τα μικρά σχήματα που λίγο αργότερα θα έφερναν την επανάσταση του bebop.