Ο κορυφαίος τρομπετίστας παρασύρει τους Bobby Timmons – piano, J.R. Monterose – tenor sax, Kenny Burrell – guitar, Sam Jones – bass, Arthur Edgehill – drums, στο φευγάτο groove του “Mexico City”, δικής του σύνθεσης. Ζωντανή ηχογράφηση στο Cafe Bohemia της Νέας Υόρκης, Μάιος 1965.